MODUL: AKTIVITY

Databáze Aktivity je servisní databází rozšiřující možnosti databáze Klientů.


Do databáze Aktivit jsou ukládány informace o veškerých akcích, které s danou firmou proběhly. Uživatelé mají standardně na výběr např. následující aktivity:

  • obecná akce
  • email, fax
  • poptávka
  • objednávka
  • nabídka
  • smlouva
  • faktura
  • hromadná korespondence

    V rámci jednotlivých aktivit je možno vytvářet např. dokumenty v některé z aplikací MS Office a k
    jednotlivým aktivitám je přikládat. Na veškeré aktivity je možno navázat konkrétní úkol pro sebe nebo někoho ze spolupracovníků. Dále je možno vytvářet záznamy do kalendáře spolu s odkazem na konkrétní aktivitu.

    Mezi vybrané stěžejní vlastnosti patří:
  • okamžitý přehled o aktivitách s danou společností
  • možnost řízení přístupových práv u citlivých informací
  • možnost řazení podle data, odpovědné osoby, firmy
  • souhrnné pohledy zobrazující komunikaci konkrétního zaměstnance se zákazníky

    Jednotlivé aktivity poskytují tyto služby:
  • obecná akce - zde je možno si vybrat z podkategorií jako jsou: telefonát, schůzka ...
  • email - umožňuje posílat email přímo z databáze Aktivit, jeho kopie zde zůstává
  • fax - umožňuje posílat fax přímo z databáze Aktivit, jeho kopie zde zůstává
  • poptávka - umožňuje tvorbu poptávky, volitelně i např. pomocí MS Word
  • nabídka - umožňuje tvorbu nabídky, volitelně i např. pomocí MS Word
  • smlouva - umožňuje tvorbu smlouvy, volitelně i např. pomocí MS Word
  • hromadná korespondence - umožňuje odeslání dokumentu na více vybraných adresátů



    aktivity.pdf




    AKTIVITY
    Aktivity (NOVÝ DESIGN) - Flash | Youtube
    - seznámení s formulářem a vytvoření nové aktivity.

    Objednávky (NOVÝ DESIGN) - Flash | Youtube
    - seznámení s formulářem a vytvoření nové objednávky včetně položek, schvalování atd.

    Smlouvy (NOVÝ DESIGN) - Flash | Youtube
    - seznámení s formulářem a vytvoření nové smlouvy, včetně schvalovacího procesu, převedení do tiskové podoby apod.

    Aktivity - Flash | Youtube
    - příklad zavedení došlé poptávky do systému Wheel a jejího zařazení k zákazníkovi a zakázce. Ukázka naskenování papírové poptávky do systému.

    Práce s aktivitami - Flash | Youtube
    - příklad vypracování nabídky na došlou poptávku včetně výstupu do MS Wordu a zpětné zařazení dokumentu do systému.

    WHEEL - Spolupráce s poštou / emailem - Flash | Youtube
    - integrace došlé a odeslané elektronické pošty do systému Wheel

    WHEEL - Spolupráce s MS Wordem - Flash | Youtube
    - ukázka tisků dokumentů, hromadné korespondence a štítků z Wheel přes MS Word

    Objednávky/varianta - Flash | Youbube
    - jiná varianta (složitější) databáze objednávek















  • TOPlist