|
Databáze Aktivity je servisní databází rozšiřující možnosti databáze Klientů.
Do databáze Aktivit jsou ukládány informace o veškerých akcích, které s danou firmou proběhly. Uživatelé mají standardně na výběr např. následující aktivity:
obecná akce
email, fax
poptávka
objednávka
nabídka
smlouva
faktura
hromadná korespondence
V rámci jednotlivých aktivit je možno vytvářet např. dokumenty v některé z aplikací MS Office a k
jednotlivým aktivitám je přikládat. Na veškeré aktivity je možno navázat konkrétní úkol pro sebe nebo někoho ze spolupracovníků. Dále je možno vytvářet záznamy do kalendáře spolu s odkazem na konkrétní aktivitu.
Mezi vybrané stěžejní vlastnosti patří:
okamžitý přehled o aktivitách s danou společností
možnost řízení přístupových práv u citlivých informací
možnost řazení podle data, odpovědné osoby, firmy
souhrnné pohledy zobrazující komunikaci konkrétního zaměstnance se zákazníky
Jednotlivé aktivity poskytují tyto služby:
obecná akce - zde je možno si vybrat z podkategorií jako jsou: telefonát, schůzka ...
email - umožňuje posílat email přímo z databáze Aktivit, jeho kopie zde zůstává
fax - umožňuje posílat fax přímo z databáze Aktivit, jeho kopie zde zůstává
poptávka - umožňuje tvorbu poptávky, volitelně i např. pomocí MS Word
nabídka - umožňuje tvorbu nabídky, volitelně i např. pomocí MS Word
smlouva - umožňuje tvorbu smlouvy, volitelně i např. pomocí MS Word
hromadná korespondence - umožňuje odeslání dokumentu na více vybraných adresátů
AKTIVITY |
Aktivity (NOVÝ DESIGN) - Flash | Youtube
- seznámení s formulářem a vytvoření nové aktivity.
Objednávky (NOVÝ DESIGN) - Flash | Youtube
- seznámení s formulářem a vytvoření nové objednávky včetně položek, schvalování atd.
Smlouvy (NOVÝ DESIGN) - Flash | Youtube
- seznámení s formulářem a vytvoření nové smlouvy, včetně schvalovacího procesu, převedení do tiskové podoby apod.
|
Aktivity - Flash | Youtube
- příklad zavedení došlé poptávky do systému Wheel a jejího zařazení k zákazníkovi a zakázce. Ukázka naskenování papírové poptávky do systému.
|
Práce s aktivitami - Flash | Youtube
- příklad vypracování nabídky na došlou poptávku včetně výstupu do MS Wordu a zpětné zařazení dokumentu do systému.
|
WHEEL - Spolupráce s poštou / emailem - Flash | Youtube
- integrace došlé a odeslané elektronické pošty do systému Wheel
|
WHEEL - Spolupráce s MS Wordem - Flash | Youtube
- ukázka tisků dokumentů, hromadné korespondence a štítků z Wheel přes MS Word
|
Objednávky/varianta - Flash | Youbube
- jiná varianta (složitější) databáze objednávek
|
| 
|